陪谈AI · 客户档案

客户说过的关键信息,下次开谈还能用

陪谈不是产品的全部。先把客户、产品、商机、销售分开记、带来源、你审核;再在会前看简报、会中对上产品、谈完写回档案。

会前

带着档案上场

打开客户就能看到已生效的需求、竞品、承诺和产品要点。不是空白开谈,也不用把整份资料再翻一遍。

会中

听懂、对产品、答细节

电脑旁听转写。抓住客户要什么,匹配已导入产品并说明能解决什么;问到规格、周期时给出出处。

会后

跟进项等你确认

自动列出商机和约定事项,候选记忆带原文进审核台。你点确认后入库,下次开谈可接着跟。

一场沟通覆盖这些能力

示意覆盖面,不是客户评分

会前4.2听懂4.5对产品4.3答细节4.0待办4.1审核3.8
  • 会前开谈前看到已记住的约束和竞品
  • 听懂当场抓住客户要什么
  • 对产品只匹配你们已导入的产品库
  • 答细节规格、周期、价格有出处
  • 待办谈完列出约定事项,你确认入库
  • 审核记忆带原文,高风险不自动生效

四类事实,而不是一份会过就丢的纪要

客户约束、产品口径、商机进展、销售打法各自成档,带来源原文。同客户多商机不串;临时转写不直接写入正式记忆。

会前带着档案上场

开谈前可看有据简报:已生效的需求、竞品、承诺与产品要点。不是空白开谈,也不是把整份 CRM 再翻一遍。

谈完进审核,而不是覆盖式改写

会后提炼的商机、待办与候选记忆进入台账和审核台。高风险或无证据的条目不自动生效,由你确认后才进档案。

常见问题

销售事实库和 CRM 有什么不同?
CRM 管流程与报表。事实库管「这通电话到底听懂了什么、对上了哪款产品、依据在哪」。两者互补,不替代。
记忆会不会把猜测写进客户档案?
候选记忆带原文证据;无证据或高风险项需你在审核台确认,不会悄悄覆盖旧结论。

相关能力

下一场客户会,带着档案上场

14 天免费试用。先导入一份产品资料、建一个客户,再开第一场陪谈。

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